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华尔街今年最赚钱的策略之一!可再生能源的投资趋势能否持续

2020-11-20 17:20 来源:一财网

原标题:华尔街今年最赚钱的策略之一!可再生能源的投资趋势能否持续

新冠肺炎爆发肺炎后,与许多苦苦挣扎的行业不同,可再生能源行业已成为投资者的新宠。现在,如果拜登当选美国总统,他支持可再生能源产业的政策将使投资可再生能源成为华尔街最有利可图的战略之一。分析师预计,这一能源行业的长期转型趋势将会加快。

大小投资者都很受欢迎

美国总统特朗普一直是煤炭和石油等传统能源行业的支持者,而拜登希望加快向清洁能源的过渡。拜登在竞选期间提出了一项2万亿美元的能源和交通基础设施改革计划,以应对气候变化和新冠肺炎肺炎造成的经济衰退。

事实上,一段时间以来,特别是疫情过后,对可再生能源企业、股票和基金的投资越来越热,这使得对能够减少碳排放的资产策略的投资大大优于市场的整体表现。

根据伦敦帝国理工学院和国际能源署近日发布的最新研究结果,根据历史数据,德国和法国过去5年的资本市场能源投资回报率为178.2%,而化石燃料投资回报率为负。过去5年,美国可再生能源回报率为200.3%,化石燃料回报率为97.2%。

此外,在过去五年中,iShares全球清洁能源交易所交易基金的价值翻了一番,而能源选择部门的SPDR基金同期下跌了约50%。

可再生能源主题基金今年也逆风。截至10月中旬,首只信托纳斯达克清洁边缘绿色能源指数基金创出历史新高;IShares全球清洁能源交易所交易基金飙升至2010年以来最高水平;京顺太阳能交易所的交易基金也处于2011年以来的最高点。

10月初,美国最大的上市可再生能源公司新纪元能源公司市值达到1480亿美元,超过传统能源领域巨头埃克森美孚。后者7年前是全球最大的上市公司,但近7年市值缩水约一半,《新时代》同期市值增长超过3倍。

可再生能源和相关投资的兴起有两个主要因素。第一,现在大大小小的投资者,都把投资从石化企业转向了可再生能源企业。包括管理7.8万亿美元资产的全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)在内的许多机构投资者都表示,在制定投资计划时,他们会考虑拟议投资企业披露的碳足迹等环境风险。

与此同时,散户也把闲钱投入了可持续发展基金。晨星的数据显示,今年第三季度,散户投资者在全球可再生能源行业投资805亿美元,比上季度增长14%。截至9月底,可持续发展基金资产增至1.26万亿美元,比第二季度增长19%。

晨星今年早些时候发布的《被动型可持续发展基金:2020年全球格局》报告也显示,截至2020年6月30日,全球共有534只可持续发展指数的共同基金和交易所交易基金,总资产管理规模达到2500亿美元。在过去的三年里,产品的数量和涉及的资本规模增加了一倍多。

另一个重要因素是成本。根据国际能源署在其《2020年世界能源展望》中的说法,太阳能项目“提供了有史以来最低的电力成本”,在大多数国家,它们的价格总是低于新建的燃煤和燃气电厂。美国能源信息署预测,到2050年,可再生能源将成为世界上使用最广泛的能源。

这一趋势将会继续

这种伴随行业转型的投资趋势会持续吗?高盛集团(Goldman Sachs Group)前风险管理经理李特曼(Li Terman)今年8月推出了一项战略,旨在从低碳经济转型中获利。据一位知情人士透露,他是通过价值20亿美元的贸易公司凯普斯资本(Kepos Capital)发起相关投资策略的,截至10月底,凯普斯资本已盈利约4%。

他说:“我认为我们将比大多数人预期的更快地过渡到零碳经济。而且因为这种转变非常迅速,还没有被市场完全定价。”

事实上,利特曼长期以来一直看好相关投资。早在2014年,世界野生动物基金会(World Wildlife Fund)就投资了一笔赌注,认为一套石化燃料资产的表现不会像市场的整体表现那样好。据该基金会的一位发言人表示,这一投资策略的年化收益率达到了22%。

利特曼也是商品期货交易委员会气候变化风险评估小组的负责人。在9月份发布的报告中,他表示,应对气候变化的滞后“更有可能导致不可逆转的灾难性损害”,而不是应对疫情的延迟。

他还表示,如果拜登上台,将进一步给石化企业的收入带来压力。拜登曾表示,他将取消数十亿美元对石化企业的联邦补贴,并可能考虑对碳排放定价,让碳排放者“承担他们排放的碳污染的全部成本”。

利特曼曾任职的高盛集团也看好可再生能源行业的投资机会。它认为,2021年可再生能源的支出将首次超过石油和天然气,到2030年清洁能源将提供16万亿美元的投资机会。

高盛(Goldman Sachs)能源行业研究主管魏格纳(Wegener)在报告中表示,到2021年,包括生物燃料在内的可再生能源将占总能源支出的四分之一左右,远高于2014年的15%。因此,“可再生能源将成为2021年能源行业最大的支出领域,历史上首次超过油气行业”。

他补充说,可再生能源支出的扩大部分是由资本成本的差异造成的。石化能源贷款利率高达20%,清洁能源贷款利率低至3%。

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